MeesdeGroot: Nieuwe pagina aangemaakt met '= Werkruimte = {{DirectNaar}} {{Samenvatting| * Een werkruimte is de omgeving binnen het IMK Portal waarin je één onderneming of dossier beheert. * In een werkruimte komen gekoppelde bankrekeningen, kasstromen, Budgetten, Scenario's en rapporten samen. * Via werkruimtes regel je welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens. }} == Wat is een werkruimte == Een werkruimte is de afgebakende omgeving binnen het IMK Portal…'

2025-12-02T14:33:49Z

Nieuwe pagina aangemaakt met '= Werkruimte = {{DirectNaar}} {{Samenvatting| * Een werkruimte is de omgeving binnen het IMK Portal waarin je één onderneming of dossier beheert. * In een werkruimte komen gekoppelde bankrekeningen, kasstromen, Budgetten, Scenario's en rapporten samen. * Via werkruimtes regel je welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens. }} == Wat is een werkruimte == Een werkruimte is de afgebakende omgeving binnen het IMK Portal…'

Nieuwe pagina

= Werkruimte =

{{DirectNaar}}

{{Samenvatting|
* Een werkruimte is de omgeving binnen het [[IMK Portal]] waarin je één onderneming of dossier beheert.
* In een werkruimte komen gekoppelde [[Bankrekening|bankrekeningen]], kasstromen, [[Budgetten]], [[Scenario's]] en rapporten samen.
* Via werkruimtes regel je welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens.
}}

== Wat is een werkruimte ==
Een werkruimte is de afgebakende omgeving binnen het [[IMK Portal]] voor één onderneming, klant of dossier.

In een werkruimte liggen onder andere vast:
* de naam van de onderneming of het dossier;
* land, valuta en overige instellingen;
* gekoppelde [[Bankrekening|bankrekeningen]];
* kasstromen, [[Budgetten]] en [[Scenario's]];
* gebruikers die toegang hebben en hun rol (bijvoorbeeld ondernemer, adviseur, accountant).

Alle overzichten in [[ThinkOut]] en het IMK Portal tonen altijd de gegevens van de op dat moment geselecteerde werkruimte.

== Waar zie je werkruimtes in het IMK Portal ==
* Bovenin het scherm kun je in veel modules een werkruimte selecteren of wisselen (werkruimtekeuze).
* In de module [[Team en Werkruimtes]]:
** zie je een lijst met beschikbare werkruimtes;
** beheer je welke gebruikers toegang hebben tot welke werkruimte;
** stel je per werkruimte rollen en toegangsrechten in.
* In [[Cashflow]], [[Budgetten]] en [[Scenario's]] werk je altijd binnen de gekozen werkruimte.
* In [[Rapporten en scores]] maak je rapporten voor de geselecteerde werkruimte.
* In [[Chat en observaties]] koppel je communicatie en notities aan de werkruimte en periode.

== Waarom zijn werkruimtes belangrijk ==
* Werkruimtes scheiden dossiers van verschillende ondernemingen en situaties (bijvoorbeeld regulier bedrijf, nevenactiviteit, testomgeving).
* Door per werkruimte gebruikers en rollen in te richten, bepaal je wie welke gegevens mag zien en bewerken.
* Analyses, scenario's en rapporten blijven overzichtelijk en herleidbaar per werkruimte.
* Voor adviseurs maakt werken met werkruimtes het mogelijk om meerdere klanten in hetzelfde portaal te bedienen zonder gegevens te vermengen.

== In de praktijk ==

=== Voor ondernemers ===
* Gebruik [[IMK Portal voor ondernemers]] om te starten in de juiste werkruimte voor jouw bedrijf.
* In [[IMK Portal voor ondernemers#3.9_Team_en_Werkruimtes_beheren|Team en Werkruimtes beheren]]:
** bekijk wie toegang heeft tot jouw werkruimte;
** nodig je een IMK adviseur, externe adviseur of accountant uit;
** pas je rollen aan als iemand meer of minder rechten nodig heeft.
* Controleer bij het werken in [[Cashflow]], [[Budgetten]] en [[Scenario's]] of de juiste werkruimte geselecteerd is, vooral als je meerdere werkruimtes hebt.

=== Voor adviseurs ===
* Open [[IMK Portal voor adviseurs]] om de werkruimtes van jouw cliënten te benaderen.
* Gebruik [[Team en Werkruimtes]] om te zien:
** welke werkruimtes aan jouw account zijn gekoppeld;
** welke rol je per werkruimte hebt (bijvoorbeeld alleen lezen of bewerken).
* Werk per werkruimte de kasstromen, [[Budgetten]] en [[Scenario's]] bij en leg conclusies vast in [[Rapporten en scores]] en [[Chat en observaties]].

== Zie ook ==
* [[IMK Portal]]
* [[ThinkOut]]
* [[Bankrekening]]
* [[Bankrekening koppelen]]
* [[Cashflow]]
* [[Kasstromen]]
* [[Budget]]
* [[Scenario]]
* [[Team en Werkruimtes]]
* [[IMK Portal voor ondernemers]]
* [[IMK Portal voor adviseurs]]

Werkruimte - Bewerkingsoverzicht