Brontekst bekijken van Team en werkruimtes

= Team en Werkruimtes =

{{DirectNaar}}

{{Samenvatting|
* Nodig adviseurs, accountants en collega's uit in je werkruimte.
* Beheer per werkruimte wie toegang heeft en welke rol iemand krijgt.
* Zorg dat de juiste mensen de juiste rechten hebben voor analyse en invoer.
}}

== Op deze pagina ==
* [[#Wat_is_een_Werkruimte|Wat is een Werkruimte]]
* [[#Team_bekijken_en_gebruiker_uitnodigen|Team bekijken en gebruiker uitnodigen]]
* [[#Gebruikers_per_Werkruimte_beheren|Gebruikers per Werkruimte beheren]]
* [[#Rollen_en_rechten|Rollen en rechten]]
* [[#Praktische_tips|Praktische tips]]

== Wat is een Werkruimte ==
Gebruik een [[Werkruimte]] als omgeving voor een onderneming of dossier.
Werkruimtes zijn gekoppeld aan een enkele entiteit.  
Binnen een werkruimte beheer je bankrekeningen, [[Kasstromen]], [[Budgetten]], [[Scenario's]] en rapporten.  
Bij ''Team'' bepaal je wie toegang heeft tot deze werkruimte.

== Team bekijken en gebruiker uitnodigen ==
# Ga in het menu naar ''Beheer''.
# Open het tabblad ''Team''.
# Bekijk de lijst met mensen die toegang hebben tot de huidige [[Werkruimte]].
# Klik op ''Gebruiker uitnodigen''.
# Vul in:
#* ''Naam'': naam van de persoon die je uitnodigt;
#* ''E mail'': e mailadres waarop de uitnodiging wordt verzonden;
#* ''Rol'': kies rol, bijvoorbeeld ''Manager'' of ''Redacteur''.
# Controleer onder ''Werkruimtes'' voor welke werkruimte de gebruiker wordt uitgenodigd.
# Klik op ''Uitnodigen''.

De genodigde ontvangt een e mail met instructies om toegang te krijgen.

== Gebruikers per Werkruimte beheren ==
# Ga in ''Beheer'' naar het tabblad ''Werkruimtes''.
# Bekijk de lijst met werkruimtes met kolommen zoals ''Naam'', ''Gebruikers'', ''Land'' en ''Valuta''.
# Klik bij de betreffende werkruimte op het pictogram ''Gebruikers beheren''.
# Bekijk per gebruiker de naam, het e mailadres en de huidige rol.
# Pas indien nodig de rol aan via de keuzelijst.
# Klik op ''Opslaan'' om de wijzigingen te bevestigen.

Gebruik deze stappen om toegang en rechten per werkruimte up to date te houden.

== Rollen en rechten ==
Rollen bepalen welke acties iemand in de werkruimte mag uitvoeren.

* Voorbeelden van rollen:
** ''Manager'': volledige toegang tot instellingen, gegevens en rapporten;
** ''Redacteur'': gegevens invoeren en bewerken, maar beperkte instellingen;
** ''Lezer'': alleen bekijken, geen wijzigingen doen.
* Stem rollen af op de taak van de persoon, zoals ondernemer, adviseur, accountant of collega.

Leg in [[Chat en observaties]] of in interne afspraken vast wie welke rol heeft en waarom.

== Praktische tips ==
* Nodig alleen mensen uit die de gegevens voor hun werk nodig hebben.
* Controleer periodiek of het Team nog actueel is, vooral bij wisseling van adviseur of accountant.
* Pas rollen aan als iemand meer of minder verantwoordelijkheden krijgt.
* Verwijder toegang als een samenwerkingsrelatie eindigt.

== Zie ook ==
* [[IMK Portal voor ondernemers]]
* [[IMK Portal voor adviseurs]]
* [[Bankrekening koppelen]]
* [[Dashboard]]
* [[Budgetten]]