Team en werkruimtes
Team en Werkruimtes
Direct naar
Samenvatting
- Nodig adviseurs, accountants en collega's uit in je werkruimte.
- Beheer per werkruimte wie toegang heeft en welke rol iemand krijgt.
- Zorg dat de juiste mensen de juiste rechten hebben voor analyse en invoer.
Op deze pagina
- Wat is een Werkruimte
- Team bekijken en gebruiker uitnodigen
- Gebruikers per Werkruimte beheren
- Rollen en rechten
- Praktische tips
Wat is een Werkruimte
Gebruik een Werkruimte als omgeving voor een onderneming of dossier. Werkruimtes zijn gekoppeld aan een enkele entiteit. Binnen een werkruimte beheer je bankrekeningen, Kasstromen, Budgetten, Scenario's en rapporten. Bij Team bepaal je wie toegang heeft tot deze werkruimte.
Team bekijken en gebruiker uitnodigen
- Ga in het menu naar Beheer.
- Open het tabblad Team.
- Bekijk de lijst met mensen die toegang hebben tot de huidige Werkruimte.
- Klik op Gebruiker uitnodigen.
- Vul in:
- Naam: naam van de persoon die je uitnodigt;
- E mail: e mailadres waarop de uitnodiging wordt verzonden;
- Rol: kies rol, bijvoorbeeld Manager of Redacteur.
- Controleer onder Werkruimtes voor welke werkruimte de gebruiker wordt uitgenodigd.
- Klik op Uitnodigen.
De genodigde ontvangt een e mail met instructies om toegang te krijgen.
Gebruikers per Werkruimte beheren
- Ga in Beheer naar het tabblad Werkruimtes.
- Bekijk de lijst met werkruimtes met kolommen zoals Naam, Gebruikers, Land en Valuta.
- Klik bij de betreffende werkruimte op het pictogram Gebruikers beheren.
- Bekijk per gebruiker de naam, het e mailadres en de huidige rol.
- Pas indien nodig de rol aan via de keuzelijst.
- Klik op Opslaan om de wijzigingen te bevestigen.
Gebruik deze stappen om toegang en rechten per werkruimte up to date te houden.
Rollen en rechten
Rollen bepalen welke acties iemand in de werkruimte mag uitvoeren.
- Voorbeelden van rollen:
- Manager: volledige toegang tot instellingen, gegevens en rapporten;
- Redacteur: gegevens invoeren en bewerken, maar beperkte instellingen;
- Lezer: alleen bekijken, geen wijzigingen doen.
- Stem rollen af op de taak van de persoon, zoals ondernemer, adviseur, accountant of collega.
Leg in Chat en observaties of in interne afspraken vast wie welke rol heeft en waarom.
Praktische tips
- Nodig alleen mensen uit die de gegevens voor hun werk nodig hebben.
- Controleer periodiek of het Team nog actueel is, vooral bij wisseling van adviseur of accountant.
- Pas rollen aan als iemand meer of minder verantwoordelijkheden krijgt.
- Verwijder toegang als een samenwerkingsrelatie eindigt.