Hoofdpagina

Handleiding IMK Portal in combinatie met ThinkOut

1. Inleiding

1.1 Wat is het IMK Portal?

Het IMK Portal is een online omgeving waarin je als ondernemer of adviseur al je financiële informatie op één plek bij elkaar hebt. Je ziet er onder andere:

• je inkomsten en uitgaven;
• je saldo en Kasstromen;
• je Budgetten en Scenario's;
• rapporten en scores die iets zeggen over de levensvatbaarheid van de onderneming (zoals Credit Pasport).

Het portal is ontwikkeld om ondernemers beter inzicht te geven in hun geldstromen en om adviseurs te helpen bij een onderbouwde beoordeling en begeleiding.

1.2 Wat is ThinkOut en hoe werkt de koppeling?

ThinkOut is een kasstroomtool die via een veilige Bankkoppeling transacties inleest en omzet in duidelijke grafieken en overzichten. In het IMK Portal is ThinkOut geïntegreerd. Dit betekent dat je:

• je Bankrekening(en) kunt koppelen via Open Banking;
• je Kasstromen automatisch ziet terugkomen in het Dashboard en in de module Kasstromen;
• op basis van deze gegevens Budgetten en Scenario's kunt maken.

De gegevens uit ThinkOut vormen de basis voor de analyses, rapporten en scores die in het IMK Portal beschikbaar zijn.

1.3 Doel van deze handleiding

Deze handleiding helpt je stap voor stap op weg met het gebruik van het IMK Portal in combinatie met ThinkOut. Na het lezen kun je:

• inloggen en je bankrekening veilig koppelen;
• de belangrijkste schermen en grafieken begrijpen;
• Budgetten en Scenario's aanmaken en aanpassen;
• rapporten genereren en delen met een adviseur;
• gebruikmaken van chat en observaties voor afstemming tussen ondernemer en adviseur.

1.4 Voor wie is deze handleiding?

Deze handleiding is geschreven voor verschillende typen Gebruikers:

• IMK Portal voor ondernemers - voor ondernemers die via het IMK Portal inzicht willen krijgen in hun geldstromen, Budgetten en toekomstScenario's.
• IMK Portal voor adviseurs - adviseurs (IMK-adviseurs, externe adviseurs, accountants en budgetcoaches) die de gegevens gebruiken voor analyse, beoordeling, begeleiding en monitoring.

Opmerking: Bij elke stap geven we aan wat relevant is voor jou als ondernemer, en wat van belang is voor professionals die ondernemers begeleiden.

1.5 Belangrijkste voordelen van werken met ThinkOut via het IMK Portal

Werken met ThinkOut binnen het IMK Portal heeft een aantal praktische voordelen:

• Eén overzichtelijke omgeving - alle relevante informatie staat bij elkaar: Kasstromen, Budgetten, Scenario's, rapporten en communicatie.
• Automatische bankinlezing - je hoeft geen handmatige Excel-overzichten meer bij te houden; transacties worden via Open Banking ingelezen.
• Actueel inzicht in Kasstromen - je ziet snel hoe het met de liquiditeit gaat en of er knelpunten aankomen.
• Onderbouwde Scenario's en Budgetten - wat-als-berekeningen zijn gebaseerd op de werkelijke Kasstromen.
• Betere onderbouwing voor advies en beoordeling - rapporten en scores (zoals het Credit Pasport en levensvatbaarheid) zijn direct te koppelen aan de feiten uit de bankgegevens.

Zie ook

• Aanmelden en inloggen
• Bankrekening koppelen
• Het dashboard begrijpen
• Budgetten aanmaken en beheren
• Scenario's maken