Dashboard

Direct naar

Samenvatting

Bekijk in één oogopslag instromen, uitstromen, saldi en kredietscore.
Gebruik widgets zoals Instromen, Uitstromen, Kredietpaspoort en Cashpositie.
Pas het Dashboard aan met Configureren en Beheer widgets.

Op deze pagina

Wat is het Dashboard
Blok Start uw reis
Belangrijkste widgets
Filters en perioden
Dashboard configureren

Wat is het Dashboard

Gebruik het Dashboard als startscherm na het inloggen in het IMK Portal. Zie in één oogopslag je Kasstromen, saldi, kredietscore en status van je Werkruimte.

Blok Start uw reis

Bovenaan zie je Start uw reis. Volg de stappen om je omgeving in te richten.

Werkruimte aangemaakt: gebruik je centrale hub om controle te nemen over je financiën.
U hebt een bankrekening toegevoegd: beheer je gegevens, pas filters toe en gebruik de inzichten voor betere beslissingen.
Begin met het plannen van de toekomst: klik op Ga naar Prognoses om toekomstige inkomsten en uitgaven vast te leggen.
Haal uw Team aan boord: klik op Ga naar Team en nodig Team leden of adviseurs uit om in dezelfde Werkruimte mee te kijken.

Belangrijkste widgets

Onder Start uw reis zie je standaard:

Instromen: inkomende bedragen over een gekozen periode.
Uitstromen: uitgaande bedragen.
Kredietpaspoort: koppel je bankrekening om een kredietscore (Credit Passport) te laten berekenen en te volgen.

Verder naar beneden zie je verdiepende widgets, zoals:

Bedrijfsactiviteit: activiteit in je onderneming per periode.
Cashpositie: totaal saldo van gekoppelde rekeningen.
Status bankverbindingen: status van je bankkoppelingen.
Stroomstructuur instromen / uitstromen: herkomst en bestemming van geld per categorie.
Rekeningsaldi: saldi per rekening of rekeninggroep.
Budgetten instromen / uitstromen: aanwezigheid van Budgetten voor de gekozen periode.
Aankomende prognoses / Achterstallige prognoses: geplande en achterstallige posten.
Heatmap instromen / uitstromen: verdeling van in en uitstromen over de maanden.

Filters en perioden

Stel per widget filters en perioden in om de informatie te focussen.

Type kasstroom: kies Alle, Operationeel, Investering of Financiering.
Periode: kies bijvoorbeeld Laatste 7 dagen, Laatste 30 dagen, Laatste 8 weken, Laatste 3 maanden, Laatste 6 maanden of Laatste 12 maanden.

Gebruik kortere perioden voor acute signalen en langere perioden voor trendanalyse.

Dashboard configureren

Pas het Dashboard aan je voorkeuren aan.

Klik rechtsboven op Configureren om de bewerkingsmodus te openen.
Gebruik bovenin de knoppen Annuleren, Resetten, Beheer widgets en Opslaan.
Versleep widgets om de volgorde aan te passen.
Vergroot of verklein widgets waar dit is toegestaan.
Verwijder widgets met het prullenbak icoon.
Klik op Beheer widgets om widgets aan of uit te zetten.
Klik op Opslaan om wijzigingen te bewaren of op Annuleren om terug te gaan zonder wijzigingen.
Klik op Resetten om het Dashboard terug te zetten naar de standaardindeling.

Opmerking

De instellingen van het Dashboard wijzigen alleen de weergave. De onderliggende gegevens en berekeningen blijven gelijk.