Werkruimte

Direct naar

Samenvatting

Een werkruimte is de omgeving binnen het IMK Portal waarin je één onderneming of dossier beheert.
In een werkruimte komen gekoppelde bankrekeningen, kasstromen, Budgetten, Scenario's en rapporten samen.
Via werkruimtes regel je welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens.

Wat is een werkruimte

Een werkruimte is de afgebakende omgeving binnen het IMK Portal voor één onderneming, klant of dossier.

In een werkruimte liggen onder andere vast:

de naam van de onderneming of het dossier;
land, valuta en overige instellingen;
gekoppelde bankrekeningen;
kasstromen, Budgetten en Scenario's;
gebruikers die toegang hebben en hun rol (bijvoorbeeld ondernemer, adviseur, accountant).

Alle overzichten in ThinkOut en het IMK Portal tonen altijd de gegevens van de op dat moment geselecteerde werkruimte.

Bovenin het scherm kun je in veel modules een werkruimte selecteren of wisselen (werkruimtekeuze).
In de module Team en Werkruimtes:
- zie je een lijst met beschikbare werkruimtes;
- beheer je welke gebruikers toegang hebben tot welke werkruimte;
- stel je per werkruimte rollen en toegangsrechten in.
In Cashflow, Budgetten en Scenario's werk je altijd binnen de gekozen werkruimte.
In Rapporten en scores maak je rapporten voor de geselecteerde werkruimte.
In Chat en observaties koppel je communicatie en notities aan de werkruimte en periode.

Werkruimtes scheiden dossiers van verschillende ondernemingen en situaties (bijvoorbeeld regulier bedrijf, nevenactiviteit, testomgeving).
Door per werkruimte gebruikers en rollen in te richten, bepaal je wie welke gegevens mag zien en bewerken.
Analyses, scenario's en rapporten blijven overzichtelijk en herleidbaar per werkruimte.
Voor adviseurs maakt werken met werkruimtes het mogelijk om meerdere klanten in hetzelfde portaal te bedienen zonder gegevens te vermengen.

Gebruik IMK Portal voor ondernemers om te starten in de juiste werkruimte voor jouw bedrijf.
In Team en Werkruimtes beheren:
- bekijk wie toegang heeft tot jouw werkruimte;
- nodig je een IMK adviseur, externe adviseur of accountant uit;
- pas je rollen aan als iemand meer of minder rechten nodig heeft.
Controleer bij het werken in Cashflow, Budgetten en Scenario's of de juiste werkruimte geselecteerd is, vooral als je meerdere werkruimtes hebt.

Open IMK Portal voor adviseurs om de werkruimtes van jouw cliënten te benaderen.
Gebruik Team en Werkruimtes om te zien:
- welke werkruimtes aan jouw account zijn gekoppeld;
- welke rol je per werkruimte hebt (bijvoorbeeld alleen lezen of bewerken).
Werk per werkruimte de kasstromen, Budgetten en Scenario's bij en leg conclusies vast in Rapporten en scores en Chat en observaties.