Bankrekening koppelen
Bankrekening koppelen
Direct naar
Samenvatting
- Koppel je zakelijke bankrekening aan ThinkOut via Open Banking.
- Laat transacties automatisch inlezen in Cashflow / Kasstromen en op het Dashboard.
- Beheer en verwijder bankverbindingen veilig volgens PSD2 regels.
Op deze pagina
- Waarom bankrekening koppelen
- Bankrekening koppelen in 5 stappen
- Nieuwe rekeningen toevoegen
- Automatisch inlezen van transacties
- Bankverbinding verwijderen
Waarom bankrekening koppelen
Gebruik een bankkoppeling om actuele Kasstromen te zien in ThinkOut. ThinkOut leest transacties periodiek in en gebruikt deze voor Dashboard, Budgetten en Scenario's.
Bankrekening koppelen in 5 stappen
- Ga in het IMK Portal naar Rekeningen / Bankkoppelingen.
- Klik op Rekening toevoegen.
- Selecteer je bank in de lijst.
- Bevestig dat je een veilige koppeling via Open Banking wilt leggen.
- Doorloop de stappen van je bank, geef toestemming en keer terug naar het IMK Portal.
Na toestemming leest ThinkOut de transacties in en toont deze onder Cashflow / Kasstromen en op het Dashboard.
Opmerking
Je kunt de bankkoppeling later intrekken of aanpassen. De koppeling voldoet aan de Europese PSD2 regels voor betaalgegevens.
Nieuwe rekeningen toevoegen
- Ga naar Rekeningen / Bankkoppelingen.
- Klik op Rekening toevoegen.
- Selecteer je bank in de lijst.
- Doorloop het Open Banking proces zoals bij de eerste koppeling.
- Wacht tot de nieuwe rekening is toegevoegd aan je Werkruimte.
Gebruik deze stappen als je een nieuwe zakelijke rekening opent of een extra rekening wilt opnemen in je kasstromen.
Automatisch inlezen van transacties
- Zodra de koppeling actief is, leest ThinkOut periodiek transacties van de gekoppelde rekeningen in.
- Nieuwe mutaties verschijnen automatisch in Cashflow / Kasstromen.
- De mutaties worden meegenomen in grafieken, Budgetten en Scenario's.
- Op het Dashboard geeft de widget Status bankverbindingen aan of de koppeling actief is of aandacht nodig heeft.
Bankverbinding verwijderen
- Ga in het menu naar Rekeningen / Bankkoppelingen.
- Klik op de bankverbinding die je wilt verwijderen.
- Kies Verwijderen.
- Lees de melding Deze bankverbinding verwijderen zorgvuldig.
- Typ ter bevestiging de naam van de bank.
- Klik op Bankverbinding verwijderen om de actie definitief uit te voeren.
Waarschuwing: Verwijder de bankverbinding alleen als je zeker weet dat je de gegevens niet meer nodig hebt. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt: de bankverbinding en alle gekoppelde rekeningen en transacties worden definitief verwijderd. Gebruik dit bij voorkeur alleen voor testomgevingen of volledig afgesloten rekeningen.